bomin

2024-12-26 上证早知道 （星期四）


【今日导读】
>春节自驾高峰临近 新能源车充电设施建设备受关注
>制冷剂价格再度调涨 供给强约束或使行业景气延续
>哈森股份拟布局消费电子 康希通信收购芯中芯科技
>海康威视拟回购股份注销 恒逸石化获控股股东增持


【上证聚焦】
春节自驾高峰临近新能源车充电设施建设备受关注
————————
中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》，其中提出，加强自驾车出行服务保障，强化新能源车辆充电服务保障，提升服务区、收费站服务能力。另外，12月24日，国家能源局召开2024年推进高质量充电基础设施体系建设座谈会，提出要突出基础保障，构建均衡便捷的充电设施网络。
海通国际认为，充电桩作为电车后市场核心板块，兼具高成长性及高确定性。根据IEA数据，中国、欧洲、美国2023年车桩(公共充电桩)比为8.7:1、16.7:1、26.4:1，欧美充电资源缺口大，2023年起建设发力。预计欧美桩端建设高增速有望持续，叠加大功率直流快充占比提升，海外市场空间广阔。
$盛弘股份(sz300693)$ 今年前三季度充电桩业务营收8.6亿元，同比增长45%;
$绿能慧充(sh600212)$ 与中石油、中石化、国家电网、小桔充电、BP、壳牌等国内外能源企业达成深度战略合作。


【上证精选】
O国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，将扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围，并提高可用作项目资本金的比例上限。
O国家数据局等五部门联合印发《关于促进企业数据资源开发利用的意见》，将充分释放企业数据资源价值，构建以数据为关键要素的数字经济。
O工业和信息化部等三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》，鼓励企业探索智能研发新应用，开发“人工智能 ”研发设计软件。
O中日高级别人文交流磋商达成10项共识，包括支持旅游业合作，出台更多便利化措施促进两国游客互访等。
O截至12月25日，12月公募基金分红金额合计为390.79亿元，今年以来分红总金额增至2178.34亿元，远超去年全年的1600多亿元。


【产业情报】
O制冷剂价格再度调涨 供给强约束或使行业景气延续
————————
据国化新材料研究院，12月25日，国内制冷剂市场偏强推进，部分针对出口的明年订单听闻报盘R32、R134a、R125均在42000元/吨左右，R22外贸价格也涨至与内贸持平;R32和R410A季度长约订单商谈价格锁定在41000元一42000元/吨，市场待涨气氛明显。当前年度配额所剩无几，等待新一年度配额的重启，市场再次进入上行通道。
华泰证券表示，根据生态环境部日前公示，2025年度二代制冷剂(HCFCs)生产/内用配额已较基线水平减少61.6%/69.3%。三代制冷剂(HFCs)中，增发R32配额由9月征求意见稿中的4.5万吨调减至4.1万吨，且新增R134a削减量0.74万吨。预计在配额制下，二代、三代制冷剂保持供给约束，叠加产品集中度高、竞争格局良好以及空调/汽车等需求支撑，行业景气或延续。
$巨化股份(sh600160)$ 是国内氟化工龙头企业，制冷剂生产配额国内第一，氟化工产业链完备;
$三美股份(sh603379)$ 已形成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂自主配套的氟化工产业链，今年前三季度业绩创历史新高。


【公告解读】
O哈森股份布局消费电子及新能源领域
————————
$哈森股份(sh603958)$ 拟发行股份购买苏州辰瓴光学有限公司100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权，并募集配套资金。此次交易将进一步深化公司在消费电子领域和新能源领域的产业布局，发挥核心优势，实现资源互补。
O康希通信收购芯中芯科技部分股权
————————
$康希通信(sh688653)$ 正在筹划以现金方式收购深圳市芯中芯科技有限公司的部分股权，将持股比例提高到51%，本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。本次交易不构成关联交易，预计构成重大资产重组情形。
O兴图新科拓展移动式指挥系统业务
————————
$兴图新科(sh688081)$ 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过9000万元，用于机动指挥产品产业化项目。项目的实施将促进公司产品的使用场景从固定式场所向机动式平台延伸。
O海康威视拟回购股份注销
————————
$海康威视(sz002415)$ 拟以自有资金及股票回购专项贷款回购公司股份，回购总金额为20亿元至25亿元，回购价格不超过40元/股，将用于注销减少注册资本。公司近日已取得农业银行出具的《贷款承诺函》，将为公司提供不超过17.5亿元的贷款资金专项用于公司股票回购。
O恒逸石化等公司将获控股股东增持
————————
$恒逸石化(sz000703)$ 控股股东恒逸集团拟使用自有资金及股份增持回购专项贷款增持公司股份，增持价格不超过9元/股，增持总金额为2.5亿元至5亿元。国家开发银行浙江省分行已向恒逸集团出具《贷款承诺函》，同意提供不超过4.5亿元的股票增持回购专项贷款支持。
$泸天化(sz000912)$ 股东泸州发展集团拟在6个月内增持公司股份，增持价格不超过6.8元/股，增持金额为1.5亿元至2.6亿元。
O光威复材签订重大经营合同
————————
$光威复材(sz300699)$ 全资子公司威海拓展与客户A签订《物资采购合同》，合同总金额为36.64亿元，占公司最近一个会计年度营业收入的145.51%，合同的履行将对公司营业收入和利润产生重大积极影响。
O华大九天实控人变更为中国电子集团
————————
$华大九天(sz301269)$ 12月25日召开董事会会议，第一大股东的控股股东中国电子集团提名的5名董事候选人均被选举为公司董事。经审慎判断，认定公司实际控制人由无实际控制人变更为中国电子集团。


【资金观潮】
O三机构席位买入星宸科技
————————
12月25日交易公开信息显示，$星宸科技(sz301536)$ 获3家机构席位买入1.03亿元，占当日总成交的7.25%。中邮证券认为，公司在AI眼镜市场持续发力。公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作，并与部分客户展开对接。公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术，搭配领先行业的 ISP视觉效果，以及先进制程SOC能力，都将应用于AI眼镜中。同时，公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术，争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术，以更适配智能穿戴的应用场景。


【机构调研】
O$润邦股份(sz002483)$ 表示，今年以来，公司加大船舶市场的开拓力度并已经陆续获得来自德国、新加坡、拉美等国家和地区的船舶订单，包括化学品船、平台供应船等。公司目前已经承接的海工及化学品船舶(包括可选择订单)为20艘，今年起将陆续贡献销售收入。与此同时，公司仍有多个海洋工程船舶、特种运输船舶等热点项目订单正在积极洽谈中。
O$五矿新能(sh688779)$ 表示，低空经济作为战略性新兴产业，从国家层面到地方层面，提出了多项政策积极发展低空经济。公司超高镍三元材料通过多家高端客户的无人机项目、载人飞行器项目测试，目前已实现小批量生产。该材料的成功开发，将助力低空经济发展。
O$运达股份(sz300772)$ 表示，随着海外客户、海外融资机构对于国内主机厂商的认可度提高，整机出海市场前景持续向好。公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年又在中东市场实现突破，已获取部分风电项目订单。同时公司已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模，打造公司未来盈利增长点。


2024-12-26 中证快报 （星期四）


【今日导读】
○三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
○旅游市场强劲复苏，酒店行业有望受益
○国家制造业转型升级基金投资蓝箭航天


【中证头条】
三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
----------------
工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会印发《制造业企业数字化转型实施指南》。其中提到，鼓励龙头企业建设高质量工业数据语料库，支撑工业人工智能训练和应用推广，挖掘工业数据潜在价值。推进国家工业互联网大数据中心建设，建立多级联动的国家工业基础大数据库、行业数据库，推进产品主数据标准建设，打造工业数据空间，推动数据便捷高效流通。
点评：数字化转型是企业适应未来市场竞争的必然选择。通过业务流程自动化、数据分析与决策支持、客户体验优化、供应链管理、产品和服务创新以及安全与合规等关键领域的变革，企业可以大幅提升效率、降低成本、增强竞争力。
$宝信软件(sh600845)$ 主要从事信息化业务、自动化业务、机器人业务、智慧交通业务、新一代信息基础设施（算力、智慧服务）。
$汉王科技(sz002362)$ 公司专注于人工智能技术的研发，并以人工智能技术赋能数字经济、数字政府的建设。


【中证聚焦】
旅游市场强劲复苏，酒店行业有望受益
----------------
飞猪今日发布《2025元旦假期出游风向标》显示，高品质的旅游消费需求持续增长，以酒店为例，在飞猪开展直营的高星酒店品牌预订量同比增长超30%。出境游在去年强劲反弹的基础上继续高增长，预订量同比增长超80%。目的地方面，从总量来看，上海、北京、杭州、广州、成都、深圳、哈尔滨、重庆、南京、武汉等是元旦假期出游热门目的地。截至目前，太原、西宁、阿勒泰等地的租车预订量同比翻倍增长。此外，上周国家移民管理局发布公告，即日起全面放宽优化过境免签政策，公告发布后直接带动境外游客机票预订量大幅上涨。12月17日-22日，国内航司的入境旅客量同比增长约40%。
点评：当前，旅游市场复苏势头强劲。中国旅游研究院预计，2024年国内旅游人次或超60亿。从全球旅游市场看，中国免签“朋友圈”扩容至38国，极大推动了入境游发展，中国将成为受益全球旅游市场高速增长的国家之一。
$锦江酒店(sh600754)$ 是中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一。
$首旅酒店(sh600258)$ 的主营业务为酒店运营、酒店管理、景区运营。


【要闻精选】
○全国人大常委会会议于12月25日通过了关于召开十四届全国人大三次会议的决定。十四届全国人大三次会议将于2025年3月5日在北京召开。此前，政协第十四届全国委员会召开主席会议，建议十四届全国政协三次会议于2025年3月4日在北京召开。
○十四届全国人大常委会第十三次会议于12月25日通过了《增值税法》，该法将从2026年1月1日起施行。《增值税法》的出台标志着我国第一大税种终于有了法律依据。同时，这也意味着我国现行的18个税种中已经有14个制定了法律，涵盖了绝大部分的税收收入，进一步落实了税收法定原则。
○国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》。《意见》旨在更好发挥专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用，提出7方面17项举措。
○为充分释放企业数据资源价值，构建以数据为关键要素的数字经济，近日，国家数据局联合中央网信办、工业和信息化部、公安部、国务院国资委印发了《关于促进企业数据资源开发利用的意见》
○为促进政府采购公平竞争，持续优化政府采购营商环境，推进优质优价采购，财政部决定在北京、天津、上海、福建、广东自由贸易试验区和海南自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作。


【产经透视】
国家制造业转型升级基金投资蓝箭航天
----------------
近日，国家制造业转型升级基金对蓝箭航天投资9亿元，成为蓝箭航天历次融资中单笔投资金额最大的投资机构。资金将主要用于蓝箭航天可重复使用液氧甲烷运载火箭的研制、试验测试及生产。国家制造业转型升级基金自2019年成立以来，致力于通过市场化手段服务国家战略，募集资金超过1000亿元。
点评：随着技术的发展和成本的降低，商业航天逐渐成为全球科技和经济领域的重要组成部分。此次投资，彰显了国家对商业航天领域创新企业的支持力度，同时也表明运载火箭作为制造业最高水平的代表性产品，在国家制造业转型中的战略地位。相关概念股有$航宇科技(sh688239)$ 、$中国卫星(sh600118)$ 等。


【公司动向】
○$哈森股份(sh603958)$ 发布公告，公司正在筹划通过发行股份的方式购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权，同时拟发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票于2024年12月12日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。2024年12月25日，公司召开董事会、监事会审议通过了与本次交易相关的议案。根据相关规定，公司股票将于2024年12月26日开市起复牌。
○$光威复材(sz300699)$ 发布公告，旗下全资子公司威海拓展纤维有限公司近日与客户A签订了一份总金额36.64亿元的《物资采购合同》。这笔合同金额相当于公司最近一个会计年度经审计的营业收入的145.51%，其履行将对公司的营业收入和利润产生非常积极的影响。
○$胜利精密(sz002426)$ 发布公告，宣布拟向包括控股股东高玉根在内的特定对象发行股票，募集资金总额不超19.5亿元。该笔资金将用于三大项目：安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目和研发中心建设项目，以及补充流动性资金。值得注意的是，控股股东高玉根拟以现金认购股票，认购股票数量至少占本次发行股票的8.26%。
○$孩子王(sz301078)$ 发布业绩预告，预计2024年归母净利将在1.6亿元到2.11亿元之间，同比增长52.21%到100.73%。2023年收购乐友国际商业集团有限公司成果显现，“三扩”战略继续发力，全力实施降本增效等积极措施的影响，使公司2024年净利润实现大幅增长。
○$金徽酒(sh603919)$ 发布公告，公司控股股东亚特集团原来计划通过集中竞价交易或大宗交易方式，以5000万元到1亿元增持公司股份。现在，亚特集团将增持资金总额调整为7800万元到1.56亿元。


【资金观潮】
○12月25日沪深两市主力资金净流出567.72亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车零部件、保险和商业百货，分别净流入5.90亿元、1.70亿元和0.97亿元。主力资金净流入前三的个股是万丰奥威、中兴通讯和国星光电，净流入额分别为11.15亿元、4.18亿元和3.68亿元。
○$福龙马(sh603686)$ 12月25日涨10.02%，成交额3.89亿元。龙虎榜数据显示，当日，中国银河厦门嘉禾路净买入3200.5万，国泰君安上海宛平南路净买入3095.19万；国泰君安股份有限公司总部净卖出1531.95万。

本帖最近评分记录

• 盛世无争 金币 +8 一代综师(TAG) 三倍活动奖励-补 2024-12-29 09:35
• 盛世无争 金币 +8 综区多节大联欢活动奖励 2024-12-26 01:14
• 盛世无争 金币 +8 转帖分享，红包献上！ 2024-12-26 01:13